0-800-50-33-66

Написати нам

Українська

Приватний кабінет

Дополнительно

Українська

Приватний кабінет

Фонди в управлінні

Приватний кабінет

Ми і криза

Значно краще ринку

  • Наші фонди відмінно показали себе в кризу, в результаті випередивши як середньоринковий показник, так і індекс.
  • Відставання від середньоринкового показника в 2008 пояснюється двома факторами: відносно невеликим відсотком неліквідів і перевагою «блакитних фішок» в портфелях фондів.
  • Ставка в кризу на ліквідні акції себе повністю виправдала. Слабкий результат в кризовий рік був повністю компенсований швидкими темпами зростання в 2009-2010.
  • Краще всіх себе показали інтервальні фонди. Це не дивно, враховуючи, що їх структура і ліквідність ідеально підходить для нашого ринку.

Значно краще індексу

  • Обидва фонди обіграють індекс ПФТС за дохідністю з початку діяльності.
  • До кризи, інтервальний фонд «Платинум» відставав від ринку, так як частина портфеля була проінвестована в інструменти з фіксованою прибутковістю, що дуже сильно допомогло фонду під час кризи. Як видно з графіка, посткризове відновлення фонду також йшло випереджаючими темпами.
  • «Аурум» переважно рухався разом з ринком, і навіть трохи краще. Основою для стрибка в кінці 2009 - початку 2010 стали «блакитні фішки» та акції компанії «Мотор Січ».

Жоден з фондів "КУА Озон" не потрапив ні в яку проблемну ситуацію. Компанія повністю виконує свої зобов'язання перед інвесторами.

Ніяких негативних сюрпризів!

  • На жаль, криза, крім падіння цін на інвестиційні сертифікати та акції, принесла вкладникам інвестиційних фондів безліч інших неприємних сюрпризів.
  • Основних типів проблем було три: тимчасовий мораторій на викуп сертифікатів; продовження терміну діяльності фонду на два роки; і дуже повільна переоцінка неліквідних активів.
  • Не дивлячись на відсутність офіційних заяв з третьої проблеми, вона залишається досі найбільш актуальною. Навіть сьогодні в деяких фондах є активи, які практично не переоцінені з 2008 року.

У чому секрет? Чесність!

  • Керуюча компанія успішно обійшла всі камені непростого, кризового року.
  • КУА не укладала сумнівних угод ні з якими контрагентами і свідомо уникала додаткового ризику для інвесторів, вважаючи за краще тримати кошти в ринкових ліквідних активах.

Фонди в управлінні

Фонди в управлінні

Аргентум

ЦІС*

72.52 грн.

-1.67 %

ВЧА*

2 657 377 грн.

-1.66 %

Платинум

ЦІС*

551.99 грн.

-0.39 %

ВЧА*

14 336 318 грн.

-0.39 %

Аурум

ЦІС*

69.99 грн.

-1.2 %

ВЧА*

3 436 425 грн.

-1.19 %

Лаурус

ЦІС*

3.6284 грн.

+0.06 %

ВЧА*

12 694 643 грн.

+0.06 %

Значення Індексів

ПФТС індекс

562.25

-2.03 %

UX індекс

1 746.17

-0.79 %

Загальна ВЧА фондів

33 124 763 грн.

ЦІС і ВЧА на 14 Грудня 2018 **

*ЦІС — Ціна інвест. сертифіката, акції, одиниці пенсійних активів

*ВЧА - Вартість чистих активів

**ЦІС та ВЧА розраховані на кінець попереднього робочого дня

А у Вас есть финансовый план?

УкрсибБанк
Райфайзен
Dragon Capital