Значительно лучше рынка

• Наши фонды отлично показали себя в период кризиса, в результате, опередив как среднерыночный показатель, так и индекс.
• Отставание от среднерыночного показателя в 2008 объясняется двумя факторами: относительно небольшим процентом неликвидов и преобладании "голубых фишек" в портфелях фондов.
• Ставка в кризис на ликвидные акции себя полностью оправдала. Слабый результат в кризисный год был полностью к компенсирован быстрыми темпами роста в 2009-2010.
• Лучше всех себя показали интервальные фонды. Это не удивительно, учитывая, что их структура и ликвидность идеально подходит для нашего рынка.

Значительно лучше индекса

• Фонды "Аурум" и "Платинум" обыгрывают индекс ПФТС по доходности с начала деятельности.
• До кризиса, интервальный фонд "Платинум" отставал от рынка, так как часть портфеля была проинвестирована в инструменты с фиксированной доходностью, что очень сильно помогло фонду в кризис. Посткризисное восстановление фонда также шло опережающими темпами.
• "Аурум" преимущественно двигался вместе с рынком, и даже чуть лучше. Основой для скачка в конце 2009 – начале 2010 стали "голубые фишки" и акции компании "Мотор Сич".

Ни один из фондов Озон Капитал не попал ни в какую проблемную ситуацию. Компания полностью выполняет свои обязательства перед инвесторами.

Никаких негативных сюрпризов!

• Кризис, помимо падения цен на инвестиционные сертификаты и акции, преподнес вкладчикам инвестиционных фондов множество других неприятных сюрпризов.
• Проблем было три: временный мораторий на выкуп сертификатов; продление срока деятельности фонда на два года; и очень медленная переоценка неликвидных активов.
• Не смотря на отсутствие официальных заявлений по третьей проблеме, она остаётся до сих пор наиболее актуальной. Даже сегодня в некоторых фондах есть активы практически не переоцененные с 2008 года.

В чем секрет? Честность!

• Компания успешно обошла все камни непростого, кризисного года.
• Мы не заключали сомнительных сделок ни с какими контрагентами и сознательно избегали дополнительного риска для инвесторов, предпочитая держать средства в рыночных ликвидных активах.