0-800-50-33-66

Написати нам

Українська

Приватний кабінет

Дополнительно

Українська

Приватний кабінет

Фонди в управлінні

Приватний кабінет

Ми і криза

Значно краще ринку

  • Наші фонди відмінно показали себе в кризу, в результаті випередивши як середньоринковий показник, так і індекс.
  • Відставання від середньоринкового показника в 2008 пояснюється двома факторами: відносно невеликим відсотком неліквідів і перевагою «блакитних фішок» в портфелях фондів.
  • Ставка в кризу на ліквідні акції себе повністю виправдала. Слабкий результат в кризовий рік був повністю компенсований швидкими темпами зростання в 2009-2010.
  • Краще всіх себе показали інтервальні фонди. Це не дивно, враховуючи, що їх структура і ліквідність ідеально підходить для нашого ринку.

Значно краще індексу

  • Обидва фонди обіграють індекс ПФТС за дохідністю з початку діяльності.
  • До кризи, інтервальний фонд «Платинум» відставав від ринку, так як частина портфеля була проінвестована в інструменти з фіксованою прибутковістю, що дуже сильно допомогло фонду під час кризи. Як видно з графіка, посткризове відновлення фонду також йшло випереджаючими темпами.
  • «Аурум» переважно рухався разом з ринком, і навіть трохи краще. Основою для стрибка в кінці 2009 - початку 2010 стали «блакитні фішки» та акції компанії «Мотор Січ».

Жоден з фондів "КУА Озон" не потрапив ні в яку проблемну ситуацію. Компанія повністю виконує свої зобов'язання перед інвесторами.

Ніяких негативних сюрпризів!

  • На жаль, криза, крім падіння цін на інвестиційні сертифікати та акції, принесла вкладникам інвестиційних фондів безліч інших неприємних сюрпризів.
  • Основних типів проблем було три: тимчасовий мораторій на викуп сертифікатів; продовження терміну діяльності фонду на два роки; і дуже повільна переоцінка неліквідних активів.
  • Не дивлячись на відсутність офіційних заяв з третьої проблеми, вона залишається досі найбільш актуальною. Навіть сьогодні в деяких фондах є активи, які практично не переоцінені з 2008 року.

У чому секрет? Чесність!

  • Керуюча компанія успішно обійшла всі камені непростого, кризового року.
  • КУА не укладала сумнівних угод ні з якими контрагентами і свідомо уникала додаткового ризику для інвесторів, вважаючи за краще тримати кошти в ринкових ліквідних активах.

Фонди в управлінні

Фонди в управлінні

Аргентум

ЦІС*

10.26 грн.

+0 %

ВЧА*

227 473 грн.

+0 %

Платинум

ЦІС*

428.15 грн.

+0 %

ВЧА*

9 301 599 грн.

-799.31 %

Аурум

ЦІС*

47.30 грн.

-1.52 %

ВЧА*

1 069 556 грн.

-1.52 %

Лаурус

ЦІС*

4.90484 грн.

+0.04 %

ВЧА*

19 103 816 грн.

+0.04 %

Значення Індексів

ПФТС індекс

507.03

+0 %

UX індекс

1 384.54

+0 %

Загальна ВЧА фондів

29 702 443 грн.

ЦІС і ВЧА на 28 Березня 2024 **

*ЦІС — Ціна інвест. сертифіката, акції, одиниці пенсійних активів

*ВЧА - Вартість чистих активів

**ЦІС та ВЧА розраховані на кінець попереднього робочого дня

А у Вас есть финансовый план?

УкрсибБанк
Райфайзен
Dragon Capital