Значно краще ринку

• Наші фонди відмінно показали себе в кризу, в результаті випередивши як середньоринковий показник, так і індекс.
• Відставання від середньоринкового показника в 2008 пояснюється двома факторами: відносно невеликим відсотком неліквідів і перевагою «блакитних фішок» в портфелях фондів.
• Ставка в кризу на ліквідні акції себе повністю виправдала. Слабкий результат в кризовий рік був повністю компенсований швидкими темпами зростання в 2009-2010.
• Краще всіх себе показали інтервальні фонди. Це не дивно, враховуючи, що їх структура і ліквідність ідеально підходить для нашого ринку.

Значно краще індексу

• Обидва фонди обіграють індекс ПФТС за дохідністю з початку діяльності.
• До кризи, інтервальний фонд «Платинум» відставав від ринку, так як частина портфеля була проінвестована в інструменти з фіксованою прибутковістю, що дуже сильно допомогло фонду під час кризи. Як видно з графіка, посткризове відновлення фонду також йшло випереджаючими темпами.
• «Аурум» переважно рухався разом з ринком, і навіть трохи краще. Основою для стрибка в кінці 2009 - початку 2010 стали «блакитні фішки» та акції компанії «Мотор Січ».

Жоден з фондів "КУА Озон" не потрапив ні в яку проблемну ситуацію. Компанія повністю виконує свої зобов'язання перед інвесторами.

Ніяких негативних сюрпризів!

• На жаль, криза, крім падіння цін на інвестиційні сертифікати та акції, принесла вкладникам інвестиційних фондів безліч інших неприємних сюрпризів.
• Основних типів проблем було три: тимчасовий мораторій на викуп сертифікатів; продовження терміну діяльності фонду на два роки; і дуже повільна переоцінка неліквідних активів.
• Не дивлячись на відсутність офіційних заяв з третьої проблеми, вона залишається досі найбільш актуальною. Навіть сьогодні в деяких фондах є активи, які практично не переоцінені з 2008 року.

У чому секрет? Чесність!

• Керуюча компанія успішно обійшла всі камені непростого, кризового року.
• КУА не укладала сумнівних угод ні з якими контрагентами і свідомо уникала додаткового ризику для інвесторів, вважаючи за краще тримати кошти в ринкових ліквідних активах.